Mustanaamainen homo saa paljasta kyrpää ja raakaa peppua

Kohtaus alkaa lihaksikkaalla mustalla miehellä, joka makaa selällään, hänen vartalonsa kimaltelevan hikoilusta. Hänellä on vain tiukat mustat alushousut, jotka tuskin mahtavat hänen massiivista kyrpäänsä. Koteloinen karhu saapuu kohtaukseen, jonka oma massiivinen kyrpä on jo kova ja valmis toimintaan. Karhu ei tuhlaa aikaa ja aloittaa heti, lyömällä mustaa kaveria perseeseen ja työntämällä oman kyrpänsä syvälle kurkkuunsa. Musta kaveri voihkii nautinnosta, kun karhu työntää hänen kyrpäänsä sisään ja ulos hänestä, hänen kielensä nuolee ja imee hänen pallojaan. Karhu sitten ottaa hallinnan, runkkaa mustaa kaveria massiivisella kyrpänsä perseeseen, jättäen hänet voihkivan ja hengähdyttelemässä. Musta kaveri sitten palauttaa palveluksen ottamalla karhun kyrpän syvälle kurkkuunsa ja perseeseensä. Raju ja intensiivinen toiminta jatkuu, kunnes molemmat miehet ovat kuluneet ja tyytyväisiä.