두 명의 유럽 트윙크가 목장에 늘어져 있는 장면이 벌어집니다.둘 다 서로 몸매 외에는 아무것도 입지 않고 서로 느끼고 있습니다.카메라는 매우 단단하고 떨리는 자지에 줌인합니다. 트윙크들은 그들의 성적 경험에 대해 이야기하기 시작하고, 둘 다 블로우잡을 한 적이 없다는 것을 인정합니다. 카메라는 옆으로 서서 두 트윙크를 관찰하는 세 번째 남자에게 다가갑니다.약간의 시골 소년을 가지고 있으며, 카우보이 모자와 부츠를 입고 있습니다.이야기를 나누던 트윙크는 시골 소년에게 혹시 사까시를 해본 적이 있는지 물어보기 시작하고, 가지고 있다고 말하지만 트윙크와는 한 번도 가진 적이 없습니다.트윙크는 그에게 오랄을 주겠다고 제안하고, 열심히 동의합니다.카메라가 이제는 두 친구에게 둘 다 윙크를 받고, 이제 시골에서 온 소년에게 블로우잡과 신음 소리를 내며, 둘 다 쾌락으로 신음하고, 시골 소년에게 펠라치오를 하고 있습니다.
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