Paljas kolmen kimppa isolla mustalla kyrvällä

Kohtaus alkaa kahdella hyvin varustetulla miehellä, yksi musta ja yksi valkoinen, jotka seisovat rinnakkain. Musta mies, jolla on massiivinen lähes päälaelleen ylettyvä kulli, ottaa tilanteen haltuun. Hän aloittaa työntämällä kullinsa toisen miehen perseeseen, joka on jo venynyt äärimmilleen edellisestä sessiosta. Toinen mies voihkii nautinnosta ottaessaan sen sisään, vartalo vääntyen kaikkiin oikeisiin tapoihin. Musta kaveri sitten kääntää huomionsa toiseen mieheen, joka on nyt täysin alasti ja valmis mihin tahansa. Hän panee häntä lujaa ja nopeasti saaden hänet voihkimaan nautinnosta. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen yksityiskohdan, tavasta, jolla mustan miehen kulli pomppii toisesta miehestä siihen, miten toinen mies kiemurtelee hurmiossa. Lopulta miehet vaihtavat asentoa, toisen miehen ottaessa mustaa kaveria takaapäin. Mustat jätkät massiivinen kulli on nyt toisessa miehessä.