To amatør-homoseksuelle mænd hengiver sig til passioneret bareback-intimitet

Et hot møde mellem to amatør-homoseksuelle mænd, der hengiver sig til lidenskabelig barback-action. Scenen starter med en sensuel massage, hvor massørens stærke hænder arbejder over klientens muskuløse krop, deres kroppe glinser af olie. Spændingen bygger sig op, da massagen bliver til en fuldblæst sexsession, mændene skiftes til at ride hinanden, og deres støn giver genlyd i rummet. Den øverste mand er en buttet bjørn, hans store mave og tykke pik er et vidnesbyrd om hans seksuelle dygtighed. Den nederste mand, slank og glat, tager ham med lethed, deres kroppe bevæger sig i rytme, når de når nydelsens højder. Dette er en rå, ufiltreret visning af homoseksuel kærlighed og liderlighed, en fejring af barback sex i al sin pragt.