Tre mænd giver deres chef oral og anal nydelse

Tre unge mænd befinder sig på deres chefkontor, klar til at tjene ham på alle måder. Den smukke hunk, en velbegavet sort stud, tager ansvaret og falder på knæ for at give dem et handjob, de ikke vil glemme. Hans dygtige hænder arbejder deres magi, hvilket får drengene til at stønne af nydelse. Men han er ikke færdig endnu. Han rejser sig op og afslører sin massive sorte pik, som twinken ivrigt tager i munden. De to andre deltager i og skaber en vild oral scene. Tilfredse med blowjobsene knepper deres chef dem barback, deres stramme huller næsten ikke i stand til at klare hans monsterpik. Kontoret bliver en hotbed af homoseksuel analsex, med chefen viser ingen nåde. Dette interracial homoseksuelle møde er en fest for sanserne, og efterlader de tre mænd helt tømte og tilfredse.