Jonge mannen Timo Garrett en Robbie Anthony hebben intense bareback seks op een feestje

Twee jonge studs, Timo Garrett en Robbie Anthony, gaan een wild feest aan met hun bareback capriolen. De nacht begint met Timo, de Noorse twink, die vies wordt met een Amerikaan met grote kont, zijn anus likt voordat hij zijn monsterlul diep in zijn mond neemt. De groep kijkt vol ontzag toe terwijl de actie opwarmt, met een man die zuigt terwijl de ander wordt geneukt. De bareback traint door, Robbie doet mee, berijdt een grote lul terwijl hij zijn eigen kont gevuld krijgt. De jongens nemen om beurten, hun pikken en hard klaar voor actie, bareback elke nacht in een hete groep. De groep eindigt met een lading hete kerels, de man achterlatend en een groep heeft veel gewonnen. Dit feest is genoeg om te gaan met veel lullen, verlangens en verlangens.