Teddy Torres og Tyler Reed i en rå, behåret homoseksuel oplevelse

Teddy Torres og Tyler Reed, to fængslende skikkelser inden for homoseksuel erotik, er ved at slippe deres rå, primære ønsker løs på kamera. Teddy, en behåret, robust bjørn, og Tyler, en mejslet, glat-kropslig hunk, er indstillet til at engagere sig i et barback-møde, der vil efterlade dig forpustet. Deres kemi er til at tage og føle på, deres kroppe flettet ind i en dans, der er lige så gammel som tiden selv. Teddy, bjørnen, tager ivrigt Tylers dunkende lem ind i munden og viser sin ekspertise i mundtlig nydelse. Tyler er til gengæld mere end villig til at gøre gengæld, hans tunge udforsker hver tomme af Teddys manddom De rå, dyriske lyde af deres nydelse giver genlyd i rummet, mens de engagerer sig i en 69-stilling, hvor deres munde arbejder sammen for at drive hinanden til randen af ekstase. Deres bareback sex er et syn at se, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres åndedræt fanger, når de når toppen af nydelse. Denne episode af Bearfilms er ikke for sarte sjæle, men for dem, der higer efter rå, ufiltreret homoseksuel sex, det er et must-watch.